Aperçu rapide du marché spot de l'alumine

Qu'est-ce que l'oxyde d'aluminium?

L'oxyde d'aluminium est une substance blanche poudreuse ou semblable au sable qui est insoluble dans l'eau et possède des propriétés physiques et chimiques stables. L'oxyde d'aluminium est la matière première de base pour la production d'aluminium électrolytique et est utilisé dans environ 95 % de la production mondiale. Il peut également être utilisé pour fabriquer divers types de briques réfractaires, de céramiques et de retardateurs de flamme. Dans la chaîne complète de l'industrie de l'aluminium, l'alumine est située en amont et est la matière première directe pour la fusion de l'aluminium électrolytique, représentant plus de 30 % du coût de production de l'aluminium électrolytique.

Quels sont les facteurs qui influent sur le prix de l'oxyde d'aluminium?

L'offre et la demande, les conditions macroéconomiques, les prix de l'aluminium, le coût de production de l'alumine (hydroxyde de sodium, bauxite et prix de l'énergie), les politiques d'importation et d'exportation, et les fluctuations des taux de change sont autant de facteurs qui influent sur la fluctuation des prix de l'alumine.

Combien d'oxyde d'aluminium est produit dans mon pays?

Selon les données du SMM, la production d'alumine en Chine représentait 47 % du total mondial en 2013, mais est passée à 58 % en 2022. Entre 2013 et 2023, la production annuelle d'alumine en Chine est passée de 465,3 millions de tonnes à 780,7 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. Le changement de capacité d'alumine en Chine au cours des cinq dernières années a clairement montré une tendance "d'ouest en est", la région côtière orientale devenant progressivement la principale force pour la libération marginale de l'offre d'alumine. Selon les projets de nouvelles capacités prévues pour l'alumine domestique, un total d'environ 17,3 millions de tonnes de capacité est prévu pour 2023 et au-delà, et la plupart des projets sont prévus pour être achevés en 2023. On peut constater que la capacité d'approvisionnement de l'industrie domestique de l'alumine reste forte à l'avenir, et la capacité est relativement plus concentrée dans les zones côtières près des ports, avec de la bauxite importée utilisée comme matière première.

Quels sont les principaux domaines de production d'alumine en Chine?

La production d'alumine en Chine est relativement concentrée, principalement répartie dans les provinces du Shandong, du Shanxi, du Henan et du Guangxi, où la production combinée de ces quatre provinces représente plus de 85% du total national. Ces provinces sont toutes riches en bauxite, la matière première pour la production d'alumine.

Où se trouvent les principaux domaines de consommation d'alumine en Chine?

Shandong, Mongolie intérieure, Xinjiang et Yunnan sont des provinces majeures pour la production d'aluminium en Chine, et leur consommation correspondante d'alumine métallurgique se classe parmi les quatre premières du pays. En 2022, les quatre provinces ci-dessus représentaient respectivement 19,8 %, 15,2 %, 15,2 % et 10,6 % du total national.

Quel est le flux logistique dans l'industrie de l'alumine en Chine?

Les 5 principales provinces pour la production d'alumine en Chine sont le Shanxi, le Shandong, le Guangxi, le Henan et le Guizhou ; les 5 principales provinces pour l'entrée d'alumine sont le Xinjiang, la Mongolie intérieure, le Yunnan, le Gansu et le Qinghai. Dans le flux commercial mondial, l'alumine présente une caractéristique distincte axée sur les ressources, s'écoulant principalement des zones riches en réserves de bauxite vers les zones aux réserves faibles.

La chaîne de valeur de l'oxyde d'aluminium est-elle stable dans mon pays?

La chaîne de l'industrie de l'aluminium est composée de bauxite - alumine - aluminium électrolytique - transformation approfondie de l'aluminium - demande finale d'aluminium. La bauxite est la principale matière première et source de coûts pour la production d'alumine. La Chine manque de ressources en bauxite, et après des décennies de développement sauvage, l'épuisement est grave, et les impuretés dans le minerai sont relativement élevées. En 2022, la production de bauxite en Chine était de 67,81 millions de tonnes, en baisse de 24,5% en glissement annuel. En 2022, les importations de bauxite en Chine étaient de 125 millions de tonnes, en hausse de 43,8%, et la dépendance aux importations augmente. En 2022, le taux de dépendance aux importations de bauxite en Chine a atteint 65%. La situation d'approvisionnement intérieur en ressources de bauxite devient de plus en plus tendue, et l'industrie renforce progressivement sa coopération avec les ressources étrangères et accélère la construction d'usines d'alumine en Guinée, en Indonésie et dans d'autres pays disposant de ressources en bauxite. Actuellement, Huqing Aluminum Industry, Tianshan Aluminum Industry, Zhejiang Huayou et Zhongfang Liding construisent ou prévoient de construire des projets d'alumine et d'aluminium électrolytique en Indonésie.

Quelles sont les principales entreprises de production d'alumine en Chine?

À la fin de 2021, il y avait 48 entreprises d'alumine en Chine, si l'on calcule par groupe, il y avait 27 entreprises. La production combinée des principales entreprises d'alumine en Chine représentait 84,3% du total national. En 2021, la production combinée des cinq premiers producteurs d'alumine au monde était de 110 millions de tonnes, représentant 85% du total mondial. Les entreprises chinoises occupaient 7 des positions, notamment China Aluminum, China Hongqiao, Xinfa Group, Jinjiang Group, East Hope Group, Guodian Group et Nanshan Aluminum, avec une production combinée de 624 millions de tonnes, représentant 48% du total mondial. Globalement, le nombre d'entreprises d'alumine n'a pas beaucoup augmenté ces dernières années, mais en raison de la considération des économies d'échelle, la capacité d'alumine est de plus en plus concentrée dans de très grandes entreprises, et la concentration industrielle s'améliore progressivement.

Quelle est la relation entre l'offre et la demande dans l'industrie de l'oxyde d'aluminium?

Il y a actuellement une surabondance d'alumine en Chine. Selon une capacité annuelle de 4,5 millions de tonnes d'aluminium électrolytique, la demande en alumine est estimée à 87,3 millions de tonnes. La capacité de production actuelle d'alumine a déjà dépassé la demande, et la construction continue de nouvelles capacités dans l'industrie a encore aggravé la contradiction, entraînant une suppression de l'augmentation des prix de l'alumine et des marges bénéficiaires limitées dans l'industrie sous pression des prix. Un investissement excessif dans les capacités pourrait menacer le développement sain et durable de l'industrie.

Sur quels domaines les entreprises d'oxyde d'aluminium devraient-elles se concentrer lorsqu'elles utilisent des outils de futures ?

L'accent devrait être mis sur l'expansion des outils de contrats à terme pour les industries en amont et en aval de la soude caustique-alumine. Cela est principalement dû au fait que la soude caustique peut représenter environ 15 % à 20 % du coût de production de l'alumine, ce qui n'est pas une proportion négligeable. La soude caustique est l'un des matériaux auxiliaires importants dans la chaîne de production de l'alumine. De plus, l'industrie de l'oxyde d'aluminium est également un domaine de demande énorme pour la soude caustique en aval, avec un poids d'environ 33 %. Après le lancement des contrats à terme sur l'oxyde d'aluminium et la soude caustique, les entreprises d'oxyde d'aluminium auront plus de choix pour gérer leurs risques d'approvisionnement et de vente en amont et en aval dans leurs opérations quotidiennes. L'approvisionnement en matières premières et la vente de produits finis auront des produits à terme correspondants pour une gestion de couverture.